苏宁启动公司债发行首期45亿元利率52

速途网讯 2012年11月6日，经证监会批准，苏宁电器股份有限公司（SZ.002024）获准向社会公开发行面值不超过80亿元的公司债券，首期发行面值不少于总发行面值的50%。12月11日晚，苏宁发布２０１２年公司债券（第一期）发行公告，确定此次公司债第一期的发行规模为45亿元，债券面值100元，并公布了后续发行的具体安排。12月13日晚，苏宁再次发布公告，经过票面利率询价，最终确定此次45亿元债券的发行票面利率5.2%，而5.2%的利率也在近期发行的公司债券中处于较低水平。

据悉，本期45亿元债券获得了保险公司、基金公司和银行的高度认可，5.2%的利率吸引了数十家单位积极认购。预计所有资金将在下周到位，而资金的快速到位将对苏宁既定发展战略的推进起到积极作用。业内人士分析，在总体现金流良好、负债率较低的情况下，苏宁以公司债方式进行债务结构的调整，既可对企业转型升级战略进行资金补充，也可进一步优化财务结构。

明晰的发展战略、稳定的资本结构、良好的现金流使得苏宁此次公开发行债券项目的发行主体信用等级及本期公司债券信用等级的评级均获得AAA级，成为近期获信用等级最高的公司债之一。前期公告显示，中诚信评级认为：“苏宁规模优势明显，行业领先地位、资本结构稳固，完善的后台支持体系保障了其线上线下的发展，此次发债信用质量极高、风险较低。”

基于企业线上线下融合发展的需要，此次发行债券所募资金将主要用于苏宁采购模式、研发平台、物流运营体系的创新和优化。包括持续推进营销转型变革，扩大产品的定制、包销、买断比例，大力发展开放平台，加快非电器供应商合作拓展。加大云数据中心、研发基地和人才引进的投入，推进智能化店面的建设，升级店面平台。加强全国性物流网络的完善和运营体系的升级，在整个仓储配送环节全程加大信息技术的应用，进一步提升线上线下消费者的服务体验。

公告显示，本期45亿元债券为5年期，剩余部分自证监会核准发行之日（2012年11月6日）起二十四个月内发行完毕。

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